Client Portal 개요
고객 포털은 세무 및 회계 서비스를 받는 고객들에게 보다 효율적이고 편리한 세무 관리 솔루션을 제공하는 강력한 온라인 플랫폼입니다. 고객 포털은 고객과 세무 전문가 간의 원활한 소통을 도와주며, 복잡한 세무 업무를 간편하게 처리할 수 있도록 돕습니다. 이 포털은 문서 관리, 결제, 전자 서명, 작업 진행 상태 확인 등 여러 기능을 제공하며, 고객이 실시간으로 세무 관련 모든 절차를 안전하게 처리할 수 있도록 설계되었습니다.
Client Portal 주요기능
1. 문서 업로드 및 다운로드 기능
고객 포털을 통해 고객은 언제든지 필요한 세무 서류를 업로드하거나 다운로드할 수 있습니다. 포털은 모든 문서를 안전하게 암호화하여 저장하므로, 고객은 민감한 재정 정보도 안심하고 업로드할 수 있습니다. 중요한 세금 신고서, 계약서, 증빙 자료 등은 포털을 통해 실시간으로 전문가와 주고받을 수 있으며, 고객은 직접 사무실을 방문하지 않고도 문서를 교환할 수 있어 업무 처리 속도가 크게 향상됩니다. 세무 자료나 영수증을 포털에 업로드하고, 전문가가 그 자료를 검토한 후, 필요한 추가 자료 요청을 바로 확인할 수 있습니다.
2. 전자 서명 기능
고객은 포털 내에서 전자 서명을 통해 중요한 문서에 신속하게 서명할 수 있습니다. 별도의 문서 출력이나 대면 서명이 필요 없이, 온라인에서 안전하게 서명을 완료할 수 있어 시간 절약과 함께 편리함을 제공합니다.
이 기능은 특히 세금 보고서 제출이나 계약서 서명 등 빠른 처리가 요구되는 작업에 매우 유용합니다. 모든 서명은 법적으로 인정되는 전자 서명으로 처리되므로, 추가적인 법적 문제 없이 간편하게 서명 절차를 마칠 수 있습니다.
3. 청구서 및 결제 관리
포털에서는 발행된 청구서를 고객이 쉽게 열람하고, 빠르게 결제할 수 있는 시스템이 마련되어 있습니다. 청구서는 전자 형식으로 고객에게 제공되며, 고객은 안전한 온라인 결제 방식을 통해 결제를 완료할 수 있습니다.
결제 내역은 실시간으로 업데이트되며, 고객과 전문가 모두가 결제 상태를 즉시 확인할 수 있어 투명하고 신속한 결제 관리가 가능합니다. 이를 통해 고객은 따로 결제 내역을 추적할 필요 없이 한 곳에서 모든 결제 정보를 관리할 수 있습니다.
4. 업무 진행 상태 확인
고객 포털에서는 고객이 자신의 세무 엄무 진행 상태를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 세무 전문가가 진행 중인 작업이나 향후 남은 일정, 완료된 작업 등을 한눈에 파악할 수 있어, 고객은 자신의 세무 업무가 어떤 단계에 있는지 명확하게 알 수 있습니다.
이 기능은 특히 업무 관리가 복잡한 경우 유용하며, 고객은 진행 상황에 대한 불안감을 줄이고 전문가와의 소통을 더욱 원활하게 할 수 있습니다.
5. 안전한 소통 채널
고객 포털은 고객과 전문가 간에 주고받는 모든 메시지와 문서를 안전하게 암호화하여 보호합니다. 이를 통해 민감한 재정 정보나 개인 정보가 외부로 유출될 걱정 없이, 고객은 안심하고 전문가와의 소통을 진행할 수 있습니다. 모든 소통 기록은 포털 내에서 저장되므로, 추후 필요할 때 언제든지 대화 기록이나 자료를 확인할 수 있습니다. 이는 고객과 전문가 간의 투명한 소통을 보장하며, 중요한 대화를 잊지 않고 추적할 수 있어 유용합니다.
6. 모바일 접근성
고객은 언제 어디서나 모바일 기기를 통해 포털에 접속할 수 있습니다. TaxDome은 PC뿐만 아니라 스마트폰과 태블릿에서도 최적화된 사용자 경험을 제공하여, 고객이 이동 중에도 세무 문서에 접근하고, 필요한 서류에 서명하거나 결제를 진행할 수 있습니다. 고객이 바쁜 일정을 소화하는 중에도 세무 관련 업무가 중단되지 않고 처리될 수 있도록 돕습니다.
7. 실시간 알림 기능
고객 포털은 새로운 문서가 업로드되거나 서명 요청, 청구서 발행, 프로젝트 업데이트 등 중요한 사건이 발생할 때마다 고객에게 실시간 알림을 제공합니다. 이를 통해 고객은 중요한 세무 절차를 놓치지 않고, 제때 필요한 작업을 처리할 수 있습니다. 이 알림 기능은 이메일과 포털 내 알림을 통해 전달되며, 고객은 즉각적인 대응이 필요한 사항을 신속하게 처리할 수 있습니다.
